栏目 | 模块 | 模块介绍 |
| 日常 | 备忘 | 可以建立定时提醒，提醒自己或者提醒其他人 |
| 请假 | 员工请假在这里建立，当然你也可以用钉钉自带的审批 |
| 报销 | 员工的日常报销在这里录入 |
| 销售日志 | 这里是针对销售做的一个专用日志，每个销售下班前需要提交当天的销售日志，销售员点击自动生成即可自动统计当天的数据。唯一需要销售员上传的是电话截图、电话个数、电话时长。 |
| 文案模板 | 公司内部常用的文书可以放到这里，方便员工下载。例如：专利代理委托书、商标代理委托书等 |
| 线索管理 | 我的线索 | 从线索池中转入的线索，沟通完毕后，可以手工选择放弃线索还是转入客户 |
| 线索池 | 管理员若有优质的客户资源，可以将客户信息批量导入线索池，以便员工开发线索。 |
| 客户管理 | 客户 | 录入客户。客户若连续9天没有跟进，将会自动转入公海。销售员也可以主动将自己不愿意跟进的客户返回公海。（公海返回规则可以设置） |
| 客户联系人 | 录*系人，至少要录入1个有效的联系电话才能提交。 |
| 公海 | 公海里的所有客户可以被所有销售员查看，但仅能看到公司名，销售员可以从公海把客户转入到自己的客户列表中，每天限制30个。销售员客户列表中有客户没有及时跟进的情况下，不允许在公海捞客户。 |
| 客户跟进 | 客户以及客户联系人录入完成后，每次和客户沟通完毕，可以在这里新增一条跟进记录。另外，每个合同的成交、回款审批结束后系统也会自动录入一条客户跟进。方便以后全面了解该客户情况。 |
| 商机 | 录入当天的客户需求，以及给客户发的专利清单。 |
| 客户询价 | 每个专利有不同的价格，不同客户也会有不同的预算，公司可以跟进这个询价及时调整专利售价。 |
| 客户合并 | 合并重复的客户，将所有重复客户相关的客户联系人、客户跟进、合同、快递等数据全部合并到主客户里。原因：有些员工登记的客户名称不太规范，或者录入客户时没有获取到足够清楚的信息，是临时录入的一个客户名称。 |
| 添加协助跟进人 | 同一个客户可能会有多个员工同时跟进。一般销售员的权限是只能看到自己名下的客户，且系统不允许录入重复的客户名称。 |
| 客户常用账户 | 录入客户常用的银行收款账号，方便签合同的时候直接调用，避免手工重复录入出错。 |
| 绩效考核 | 绩效考核指标 | 根据公司自身情况，自由设计考核的指标 |
| 绩效考核模板 | 针对不同的职位建立不同的考核模板 |
| 绩效考核登记 | 根据每个员工的职位不同，勾选相应的考核模板来进行打分。 |
| 专利管理 | 专利登记 | 交易合同中的专利在此处登记 |
| 专利预留 | 要签订合同的专利，销售员可以在此处预留，每次可以预留48小时。预留期内其他销售不允许和任何客户签订交易合同。 |
| 案卷管理 | 自动生成案卷 | 批量生成案卷。场景：一次帮客户申请100个机械类实用新型，可以在这里批量生成，提高效率。为了避免误操作，设置的每批最多创建10个，可以分多批创建。 |
| 我的案卷 | 创建单个案卷 |
| 专利交易合同 | 受让合同 | 创建我方和卖方签订的交易合同 |
| 转让合同 | 创建我方和买方签订的交易合同 |
| 变更资料申请 | 有些公司有专门的采购部，变更资料由采购部保存，这种情况下，员工签订完转让合同且收到合同款后需要在这里申请变更资料。 |
| 专利代理合同 | 卖方代理合同 | 创建我方和卖方签订的代理合同，有些稿件需要委托其它公司代为撰写的在此处建立合同。 |
| 买方代理合同 | 创建我方和买方签订的代理合同，客户委托我方申请的专利，在此处建立合同。 |
| 专利申报主体模板 | 根申请人、发明人、联系人自由设计申报主体模板，申请人提交专利申请审批时可以直接调用，避免重复录入 |
| 申请人 | 用于存储申请人的一些基本信息。 |
| 发明人 | 用于存储发明人的一些基本信息。 |
| 联系人 | 用于存储联系人的一些基本信息。 |
| 商标交易合同 | 商标转让合同 | 创建我方和买方签订的商标交易合同 |
| 商标受让合同 | 创建我方和卖方签订的商标交易合同 |
| 商标代理合同 | 商标代理合同-买方 | 创建我方和买方签订的商标代理合同 |
| 商标代理合同-卖方 | 创建我方和卖方签订的商标代理合同 |
| 版权代理合同 | 版权代理合同-买方 | 创建我方和买方签订的版权代理合同 |
| 版权代理合同-卖方 | 创建我方和卖方签订的版权代理合同 |
| 项目代理合同 | 项目代理合同-买方 | 创建我方和买方签订的项目代理合同 |
| 项目代理合同-卖方 | 创建我方和卖方签订的项目代理合同 |
| 项目指标 | 根据项目要求客户提供的资料创建指标 |
| 项目模板 | 对每个项目创建一个模板，模板中存放客户需要提交的资料参考清单 |
| 项目资料建档 | 和客户签订合同后，销售对客户资料建档，将客户需要回传的资料上传到审批中，提交完成后，申报人员根据项目档案进行申报。 |
| 审计报告合同 | 审计报告合同-买方 | 创建我方和客户签订的审计报告合同 |
| 审计报告合同-卖方 | 创建我方和审计公司签订的审计报告合同 |
| 合同款项 | 回款 | 收到的任何合同款，在此处建立，包括买方回款、买方退款、卖方退款等 |
| 付款 | 需要往外支出的合同款项，在此处建立，包括卖方款项、买方HK，卖方HK。支出的款项需要卖方开票的，需上传发票扫描件才能结束审批。 |
| 票据申请 | 发票申请 | 给买方开具发票 |
| 收据申请 | 给买方开具收据 |
| 案件管理 | 案件提交 | 用于提交专利、商标等流程审批 |
| 案件题目 | 专利撰写前需要先确认专利题目，在此处建立 |
| 案件撰写 | 此处不允许新增审批，案卷撰写审批会在案件题目审计结束后自动生成。 |
| 官费管理 | 官费审批 | 此处不允许新增，应在批量官费处生成官费。生成的官费审批，需要申请人补充填写信息后点击提交。 |
| 批量生成官费 | 用于提交专利官费、商标官费。其中专利申请费、专利办登费、恢复费、商标申请费会根据官方发文自动生成，无需生成。 |
| 合并官费 | 用于将生成的官费合并起来，进行统一集中缴纳。目前支持专利官费合并、商标官费合并。 |
| 发文管理 | 电子发文 | 根据生成的电子发文，下载查看确认无误后提交审批。 |
| 纸质发文 | 根据生成的纸质发文，上传发文扫描件。 |
| 批量发文 | 根据每个案卷的拥有者，批量创建每个案卷的官方发文，比如专利发文、商标发文 |
| 快递管理 | 我的快递 | 根据每个案卷的拥有者，批量快递生成后，在这里上传快递扫描件，提交审批。 |
| 批量快递 | 批量生成多个案卷的快递，将快递费平分到每个案卷的快递。 |
| 报表管理 | 订单管理 | 系统根据合同、合同款项、快递金额、官费自动计算每个专利或每个案卷的利润以及对应的提成 |
| 我的提成 | 员工的提成，系统统计每个月的订单，计算员工每月的提成总和。 |
| 我的工资 | 自动生成员工每月的工资 |
| 福利津贴 | 自动生成员工每月的福利津贴 |
| 监控 | 待售专利 | 公司所有待售专利清单 |
| 年费提醒 | 系统根据专利申请日自动生成的年费提醒流程 |
| 操作日志 | 同步客户联系方式修改记录，防止客户联系方式被恶意篡改 |
