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解决销售管理难题,创建极简CRM!

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#楼主# 2020-12-23

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本帖最后由 16675568626 于 2020-12-23 12:14 编辑

本应用旨在解决销售管过程中的预测项目管理、订单项目管理。解决客户、项目、合同维护的各种难题,打通各环节,做到项目一体化,可视化。

一、场景描述:
1.     企业介绍
本企业主要是为面板厂商研发制造显示面板组装设备的公司,主要的客户是天马、华星、京东方(终端客户主要是小米、华为、oppo、vivo)。我们的主要产品是显示面板的贴合机、偏贴机、背光组装机、清洗机和产线上的其他自动化设备,设备的价格小至几十万、大至数千万,年均产能数百台设备。
2.     业务场景
公司自运营以来,发展迅速,规模急剧壮大,对系统化的销售管理需求日益突显。市面上传统的应对快消类设备(如电脑/冰箱等小型设备)的销售管理系统,不能满足我们公司的实际需求。有幸接触了氚云平台,让我们能根据自己的需求搭建表单、流程,行形成系统。

在该系统建成运行之前,公司在销售管理方面,可谓是一团乱麻,一片乱相。
1)    依赖市场经理个人用excel管理预测、助理每周进行汇总、汇报。
a)    更新不能实时,无法实时看到公司所有预测项目的状况,起不到预测项目对公司未来订单预测的作用。而且项目名称不唯一,经常随性变动,市场经理自行修改,对不甚了解项目具体的助理来说,统计环节也有很大的困难;
b)    项目过程难以跟进。预测项目内部立项之后的询价、报价流程分散在微信、邮件、口头的沟通中,沟通的结果无明确记录、文件没有系统保存,各部门之间没有统一的口径,容易产生权责纠纷;
c)     项目成交后与生成的订单无法关联,一般成交之后该预测项目从excel中删除,基本信息被抛弃,后续无法追踪。
2)    依赖各类纸档和excel管理订单项目,口径不一,不成体系
a)    回款计划对公司非常重要,但是仅仅依赖表格,没有回款计划更新不及时,且已回款项的记录靠人工手动维护,由助理维护之后,还得考虑信息权限问题,每周切分总表再下发各客户经理,导致表格满天飞。
b)    订单项目相关的开票、提成核算、生产单、出货申请单、送货单、验收单等过程文件,未作统一管理规范,各个环节没有连成一体,一般涉及多个部门查询信息非常困难,对项目总体的交付与品质把控非常不利。
二、方案介绍
针对公司运营中实际碰到的上述问题,我在氚云平台搭建了销售管理系统,做到项目一体化,该系统还与项目管理打通,该系统对营销中心和运营中心的管理都带来了积极良好的影响。
销售管理系统主要的主要框架如下,主要分成客户管理、预测项目管理、订单项目管理、报表四大块,每个板块都息息相关,互相打通。
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