9天打造全流程的CRM系统，潜客销售轻而易举

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9天打造全流程的CRM系统，潜客销售轻而易举

从镖局、“马帮”到合同物流、电商物流,再到O2O模式下的最后一公里配送，从陆地、海洋再到航空，物流的发展模式不仅烙印着人类活动的行为轨迹，也见证了时代发展下日新月异的技术变革。

广州西铁国际货运代理有限公司（以下简称“广州西铁货运”）同样经历着信息化技术的变革。

因为之前没有CRM系统，广州西铁货运面对复杂多变的客户情况，短板日渐凸显，客户信息分散、老客户总是被遗忘、商机跟进慢半拍、业绩改善缺抓手等问题，让广州西铁货运的管理层苦恼不已。

所遇到的问题，其背后也是最为急切的需求。全流程的CRM管理链路成为广州西铁货运急需打造的护城河。

而这条护城河的打造，也只不过用了9天时间。

高度个性化的CRM，功能才是如此强大

客户资源众多，信息分散各处，借助Excel收集客户信息总是不可避免，但是利用Excel整理分析数据却不是那么高效，为此广州西铁货运选择氚云作为客户信息分析汇总的平台，根据需求，氚云为广州西铁货运设计了更新导入功能。

（专属CRM系统）

导入Excel表数据，若Excel表中的数据标题（Company Code）与氚云上的已有数据的数据标题是一致的，则为更新导入，若不一致，则为新增导入。实现客户信息数据的过滤和自动导入，大大减轻了数据录入到平台的工作量。

（Excel数据更新导入）

设置公海规则，实现客户的自动化管理

公海规则可以让客户资源像活水般流动，提高新客户的及时触达率，降低老客户被遗忘的风险，同时还能为销售人员区分新老客户。

公海规则主要实现三大功能：

1、提前提醒天数：客户在即将退回公海的前N天内提醒该客户负责人。

2、不退回客户列表：在子表选择多个客户，选择的客户不退回。

3、退回规则：无新建跟进、无新建跟进天数，满足天数则退回到公海。

根据以上功能，可灵活自由地对客户进行分层管理，有针对性地管理客户。

（公海规则设置）

其中，“公海列表”指的是直接又快速地转换客户跟进人、分配人，客户信息数据列表展示，有序排列，可结合查询条件Office Code、客户中文名称、客户英文名称筛选。

“转为我的客户”是指可将客户负责人默认为自己，并同时删除在公海的客户数据。而选择“分配”，则是指选择指定的客户负责人确认后，选择的数据会自动新增在客户列表中，客户负责人为页面选择的人，同时该数据在公海列表消失。

（公海列表）

在客户列表页，集合了转入公海、查重、共享、移交、合并等快捷功能入口。其中，共享可实现与协助人共同管理客户，客户更新信息同步至协助人名下。

（客户列表）

（查重功能）

最后，货运物流行业旨在转换并连接“人、货、场”之间的复杂关系，而现今通过数字化在线，可将线下繁乱的关系可视化、流程化、标准化。而能把这些功能都逐一实现的氚云，正是货运物流企业数字化转型升级的最佳选择。

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