1、企业介绍：
我公司是一家集工程造价咨询、司法鉴定、全过程工程咨询、BIM咨询、招标代理、PPP咨询、绩效评价、项目管理等多元化服务的工程咨询企业，服务区域范围覆盖潍坊、青岛、诸城、青州、上海、江苏、浙江等地区，专业涉及土建、装饰、市政、园林、钢构、修缮等工程，工程师100余人。
2、业务场景：
工程咨询提供的是智力服务，专业性强，行业牵涉面广，参与人员多。
1）服务面向的客户类型较多，包含政府、**、国企、大型地产、中小型地产等，每年新增的客户也较多。日积月累，客户无法管理，营销情况不了解，导致客户维护没有针对性，客户收益无法比较分析，盲目营销导致资源流失。
2）因近几年公司业务发展，项目体量大、数量多，工程师工作压力大，审批人员操作繁琐；业务资料需档案归档，相关表单线下填写、线上审批双重工作，层级审批复杂，导致工作效率大大降低，很难及时响应客户；
3）客户要求外地驻场办公，于传统业务相比很多工作有差异，采用以往审批流程，无法适应驻场业务，并且模式固定、无法调整，造成驻场业务无法管理；
4）造价行业的变革，对业务数据需求量增加，数据的留存、搜集仅局限线下收集，并且业务数据局限个人电脑端，统一留存管理工作量大，无法实现公司内部信息共享。
3、方案介绍：
1、创建客户管理模块，融入市场营销、投标、签订合同、维护、满意度等整个过程，将客户管理形成闭环；表单中设置公司所需要的信息，流程审批通过的同时，客户相关信息即留存下来；根据分析工作需要，设置成明细表，也可以设置汇总表，各分公司的业绩一目了然。
2、通过外链设置，打通外部，及时接受客户反馈，了解客户需求，及时作出调整，为客户提供极致体验。
3、创建项目管理模块，包含项目到位后的方案计划、过程实施、成果质量复核、费用收取。根据业务需求不同，灵活增加表单设置；针对工作性质及工作重要性，提炼重要节点，设置审批流程；利用项目类型下拉框，区分项目类型。
4、将线下流程表单设置在打印模板中，审批通过的同时，即可直接打印表单。在打印表单设置二维码，工程师可随时调取流程数据。手机移动端也可以进行审批，审批通过即可线上打印表单，提高工作效率。
5、在项目管理流程中设置项目基础信息、上传相关资料，业务数据跟随流程得以留存，使用时随时可以调取，便于数据工程师汇总整理。
6、利用钉盘，创建公司专属知识库、资料库，方便大家日常工程学习及使用。
4、应用介绍：
1、客户管理内容：
2、信息登记。市场信息里是公司营销的所有客户，客户经理对客户进行价值分析后在表单里填写客户性质、客户等级等详细客户信息，信息需填写全面，方便日后形成报表数据；也可设置筛选项，方便日常根据信息进行快速查找。
3、客户营销/维护。对优质客户进行营销/维护，形成客户跟进记录，通过创建报表，形成不同深化阶段的时间跟踪记录，随时了解深化情况。
4、投标/合同管理。根据客户需求及业务性质，可以选择审批方式，老项目可直接审批，节约审批时间；评审小组，可根据业务需要，选择相关角色人员评审。
5、客户满意度调查。通过表单外链设置二维码，将二维码放置在成果报告，客户收到成果报告后，可通过扫描二维码，进入填写界面，填写后提交，即可接收到评价信息。
1、业务登记。根据项目沟通情况，填写项目详细信息。
2、服务方案。项目经理与客户沟通，将沟通内容填写至表单中，并针对客户特殊需求制定相关人员、服务措施。作业人员按照服务方案计划时间完成任务
