一、场景描述：

1、企业介绍：

主要业务是地理信息数据采集、处理、数据库建设、工程测量、不动产测绘、不动产登记事务代理等。主要服务于自然资源、农业、林业、环保等行业。

2、业务场景：

1）项目较多时，合格的项目经理不够用，造成项目进展没有节奏，问题和风险很难及时发现。

2）项目生产周期较长，阶段成果检查落实困难，随着人员变更，很难追溯出现问题的环节和责任人。

3）生产周例会或月列会上大部分时间花在汇报具体做了什么工作上，项目负责人在问题和风险上总结不够的话，很难在短时间内发现其存在的问题或风险，导致项目生产存在隐患。

4）总经理经常会关心一些经营上的数据，比如回款、项目进展和回款条件、商机是否转换为项目等，财务知道回款金额，但不知道或不理解项目进展和回款条件，从而不清楚合理还是不合理；而项目负责人则不具备经营思维，无法提供满意的答案。

二、方案介绍：

1、构建商机管理，将商机信息和客户信息保存起来，方便跟进和领导查看；

2、项目立项管理，将项目的进场日期、中标日期、签订日期、合同金额、回款条件等基本信息，项目负责人、商务负责人、承担部门等实施信息，以及关联商机、是否验收等信息管理起来；

3、对项目进行任务管理，按任务计划、任务汇报、提交检查、检查审批等环节有机管理起来，将生产过程信息全部留存，用于统计分析和追溯；

4、构建回款管理，财务人员通过回款录入将回款信息提供，在回款汇总界面可以自动汇总回款金额，以及回款比例、尾款、尾款比例、回款明细等信息；

4、支持手机端操作，方便使用，提升工作效率，也方便领导查看，降低内部沟通成本。

三、应用介绍：

1、商机管理

1.1、客户信息。不管是已签订项目的客户，还是正在跟进的客户，都录入系统，统一管理。

1.2、商机信息。对商机进行汇总和管理。

2、项目管理

2.1、项目立项。也就是项目信息，包括项目的进场日期、中标日期、签订日期、合同金额、回款条件等基本信息，项目负责人、商务负责人、承担部门等实施信息，以及关联商机、关联客户信息、是否验收等信息管理起来。

  项目立项表是整个生产管理的核心表单，所有其他表与项目有关的都来自本表，确保项目名称的规范性和项目编号的唯一性。并通过关联列表功能，将任务计划和回款汇总等功能模块对应的信息关联起来，方便查看。

3、回款管理

  回款管理主要包括回款汇总和回款录入两个界面。

3.1、回款汇总

  此页面主要是按项目对回款进行汇总，包括项目名称、项目编号、合同金额、签订日期、回款总额、总回款比例、尾款、尾款比例和回款明细，方便查看。在项目立项时，会自动插入一条数据到回款汇总。

  采用子表，将回款明细进行管理，并直观的展示出来。

3.2、回款录入

  回款录入主要用于每笔回款数据的采集，由财务人员进行维护。

  回款录入提交后，会自动更新回款汇总表中的回款明细子表数据。

4、任务管理

  任务管理是整个生产管理的核心功能。主要作用：1、按任务计划、任务汇报、提交检查、检查审批等环节有机管理起来，将生产过程信息全部留存，是问题和风险分析的基。2、随时能查看各项目的进展情况，删去例会时对本周或本月工作情况的汇报，将时间花在解决问题上。3、项目过程的主要环节清晰可见，降低了项目经理管理的能力要求，即降低了项目经理的门槛，让更多的员工能担当项目经理角色。

4.1、任务计划

  项目经理把项目内容分解为有效的任务，让项目组员工作目标明确，有打怪升级的成就感，且利于真正做到量化的绩效考核。

  利用氚云的提交校验，设定了校验规则，确保数据的准确性（这是用excel管理做不到的，汇交上来的数据五花八门，导致管理结果不理想，很多做管理的应该都有这样的感觉。）

  为了确保任务计划的有效性，设计了审批流程。利用流程的抄送功能，让相关责任人第一时间知晓动态。

  任务计划作为项目工作的核心，利用关联表单功能将任务汇报情况、检查审批情况、有无变更等进行关联，方便管理。

4.2、任务汇报

  任务汇报是任务完成的信息收集，非常重要，每个参与到任务的员工都要按时做任务汇报。对于量化型任务，可自动汇总已完成任务量，既能高效的为项目负责人提供决策基础信息，又能减少项目负责人的管理时间，并且能提高有效性。

  利用氚云平台，能在手机端同步操作，方便了员工做任务汇报。

  任务汇报的准确性非常重要，为避免数据存在问题，也做了流程审批，最大限度避免出现问题。

4.3、提交检查

  对已完成的任务计划，要发起检查。表单相对简单，就是选择任务计划中的任务，提交即可。此环节单独做一个表单，主要是为了更新任务计划的状态，从“进行中”更新为“检查中”。因为用的不是氚云开发版，不能在提交数据之前进行业务规则更新，所以采用了子流程的方式，在提交检查的时候，自动发起一条检查审批。

      

4.4、检查审批
  这个环节才是完成具体检查的工作，包括项目组自查和部门检查。

5、变更管理

  此模块是为了解决项目立项和任务计划中会变和可变信息的变更。主要包括项目负责人变更、任务计划结束时间变更、调研任务总量变更。

6、查询统计

  此模块主要是从经营层面和管理层面两个角度为对应负责人提供基础信息，用于决策。目前经营层面主要是项目总情况和分布，以及回款总情况等；管理层面主要服务于公司高层和项目负责人，包括项目例会时问题和风险点的初步提供。

6.1、项目概览
  列出所关心的数据，一目了然。

6.2、任务计划概览

6.3、任务进展分析

6.4、超期未开始任务

6.5、超期未结束任务

6.6、检查超期任务（未按时完成检查）

总结：

  因时间关系，还有很多模块未搭建，包括资产管理、项目费控管理、绩效管理、招投标管理等，会在后续版本陆续更新。氚云真的很强大，真正的低代码开发，让我在管理上的很多思考能落实到应用上，实现企业信息化管理；无缝对接钉钉，让企业真正迈入了低成本高信息化的时代。

一、场景描述：

1、企业介绍：

主要业务是地理信息数据采集、处理、数据库建设、工程测量、不动产测绘、不动产登记事务代理等。主要服务于自然资源、农业、林业、环保等行业。

2、业务场景：

1）项目较多时，合格的项目经理不够用，造成项目进展没有节奏，问题和风险很难及时发现。

2）项目生产周期较长，阶段成果检查落实困难，随着人员变更，很难追溯出现问题的环节和责任人。

3）生产周例会或月列会上大部分时间花在汇报具体做了什么工作上，项目负责人在问题和风险上总结不够的话，很难在短时间内发现其存在的问题或风险，导致项目生产存在隐患。

4）总经理经常会关心一些经营上的数据，比如回款、项目进展和回款条件、商机是否转换为项目等，财务知道回款金额，但不知道或不理解项目进展和回款条件，从而不清楚合理还是不合理；而项目负责人则不具备经营思维，无法提供满意的答案。

二、方案介绍：

1、构建商机管理，将商机信息和客户信息保存起来，方便跟进和领导查看；

2、项目立项管理，将项目的进场日期、中标日期、签订日期、合同金额、回款条件等基本信息，项目负责人、商务负责人、承担部门等实施信息，以及关联商机、是否验收等信息管理起来；

3、对项目进行任务管理，按任务计划、任务汇报、提交检查、检查审批等环节有机管理起来，将生产过程信息全部留存，用于统计分析和追溯；

4、构建回款管理，财务人员通过回款录入将回款信息提供，在回款汇总界面可以自动汇总回款金额，以及回款比例、尾款、尾款比例、回款明细等信息；

4、支持手机端操作，方便使用，提升工作效率，也方便领导查看，降低内部沟通成本。

三、应用介绍：

1、商机管理

1.1、客户信息。不管是已签订项目的客户，还是正在跟进的客户，都录入系统，统一管理。

1.2、商机信息。对商机进行汇总和管理。

2、项目管理

2.1、项目立项。也就是项目信息，包括项目的进场日期、中标日期、签订日期、合同金额、回款条件等基本信息，项目负责人、商务负责人、承担部门等实施信息，以及关联商机、关联客户信息、是否验收等信息管理起来。

  项目立项表是整个生产管理的核心表单，所有其他表与项目有关的都来自本表，确保项目名称的规范性和项目编号的唯一性。并通过关联列表功能，将任务计划和回款汇总等功能模块对应的信息关联起来，方便查看。

3、回款管理

  回款管理主要包括回款汇总和回款录入两个界面。

3.1、回款汇总

  此页面主要是按项目对回款进行汇总，包括项目名称、项目编号、合同金额、签订日期、回款总额、总回款比例、尾款、尾款比例和回款明细，方便查看。在项目立项时，会自动插入一条数据到回款汇总。

  采用子表，将回款明细进行管理，并直观的展示出来。

3.2、回款录入

  回款录入主要用于每笔回款数据的采集，由财务人员进行维护。

  回款录入提交后，会自动更新回款汇总表中的回款明细子表数据。

4、任务管理

  任务管理是整个生产管理的核心功能。主要作用：1、按任务计划、任务汇报、提交检查、检查审批等环节有机管理起来，将生产过程信息全部留存，是问题和风险分析的基。2、随时能查看各项目的进展情况，删去例会时对本周或本月工作情况的汇报，将时间花在解决问题上。3、项目过程的主要环节清晰可见，降低了项目经理管理的能力要求，即降低了项目经理的门槛，让更多的员工能担当项目经理角色。

4.1、任务计划

  项目经理把项目内容分解为有效的任务，让项目组员工作目标明确，有打怪升级的成就感，且利于真正做到量化的绩效考核。

  利用氚云的提交校验，设定了校验规则，确保数据的准确性（这是用excel管理做不到的，汇交上来的数据五花八门，导致管理结果不理想，很多做管理的应该都有这样的感觉。）

  为了确保任务计划的有效性，设计了审批流程。利用流程的抄送功能，让相关责任人第一时间知晓动态。

  任务计划作为项目工作的核心，利用关联表单功能将任务汇报情况、检查审批情况、有无变更等进行关联，方便管理。

4.2、任务汇报

  任务汇报是任务完成的信息收集，非常重要，每个参与到任务的员工都要按时做任务汇报。对于量化型任务，可自动汇总已完成任务量，既能高效的为项目负责人提供决策基础信息，又能减少项目负责人的管理时间，并且能提高有效性。

  利用氚云平台，能在手机端同步操作，方便了员工做任务汇报。

  任务汇报的准确性非常重要，为避免数据存在问题，也做了流程审批，最大限度避免出现问题。

4.3、提交检查

  对已完成的任务计划，要发起检查。表单相对简单，就是选择任务计划中的任务，提交即可。此环节单独做一个表单，主要是为了更新任务计划的状态，从“进行中”更新为“检查中”。因为用的不是氚云开发版，不能在提交数据之前进行业务规则更新，所以采用了子流程的方式，在提交检查的时候，自动发起一条检查审批。

      

4.4、检查审批
  这个环节才是完成具体检查的工作，包括项目组自查和部门检查。

5、变更管理

  此模块是为了解决项目立项和任务计划中会变和可变信息的变更。主要包括项目负责人变更、任务计划结束时间变更、调研任务总量变更。

6、查询统计

  此模块主要是从经营层面和管理层面两个角度为对应负责人提供基础信息，用于决策。目前经营层面主要是项目总情况和分布，以及回款总情况等；管理层面主要服务于公司高层和项目负责人，包括项目例会时问题和风险点的初步提供。

6.1、项目概览
  列出所关心的数据，一目了然。

6.2、任务计划概览

6.3、任务进展分析

6.4、超期未开始任务

6.5、超期未结束任务

6.6、检查超期任务（未按时完成检查）

总结：

  因时间关系，还有很多模块未搭建，包括资产管理、项目费控管理、绩效管理、招投标管理等，会在后续版本陆续更新。氚云真的很强大，真正的低代码开发，让我在管理上的很多思考能落实到应用上，实现企业信息化管理；无缝对接钉钉，让企业真正迈入了低成本高信息化的时代。